Tips & Tricks bij gebruik Teamleader

Tips & Tricks bij gebruik Teamleader

Via de Teamleader API kan er informatie VAN en NAAR Calling Guru gestuurd worden zonder dat wij fysiek aanwezig moeten zijn in uw CRM pakket.

Wat is het voordeel? 

U stuurt enkel door naar ons wat u wil en wij sturen alle nuttige info terug naar u die wij verzameld hebben.

.

 

 

Daarvoor vragen wij u graag om via onze integratie pagina te koppelen met Teamleader en vervolgens een unieke TAG toe te kennen aan uw leads in Teamleader, zodat wij weten welke bedrijven/personen wij mogen opbellen.

STAP 2a – wijs de leads toe aan Calling Guru

Zitten uw leads reeds in Teamleader en wenst u ze naar ons door te sturen? Dan kan u gebruik maken van de TAG functie binnen Teamleader.
  1. Kies het juiste segment of selectie die u hebt aangemaakt in het venster waar u “alles tonen” ziet.
  2. Ga vervolgens naar de knop acties (zorg dat u alle admin rechten hiervoor hebt) en kies voor TAG toewijzen.

STAP 1 – koppel Teamleader aan Calling Guru

U kreeg van uw projectcoördinator of Customer Success Manager bij Calling Guru een account op ons beveiligd cloud platform https://client.calling.guru of maakte er zelf eentje aan.
  • Log in op https://client.calling.guru en ga links via instellingen naar de pagina Integraties.
  • Klik bij Teamleader op Configureer
  • Klik op de groene knop Koppeling Maken Met Teamleader
Vervolgens kan u op campagne niveau de gewenste instellingen aanpassen door te klikken op de oranje sleutel knop.

STAP 2b – Leads importeren vanuit een nieuwe bellijst in EXCEL

Heeft u een nieuwe bellijst of prospectie lijst laten maken door Calling Guru? Dan voorzien wij deze al van de juiste tag. U dient enkel nog in Teamleader de import te doen. Wijs de juiste kolommen toe aan de juiste velden in Teamleader en laadt uw nieuwe bellijst op.
Opgelet: als u foutmeldingen krijgt of velden die niet ingevuld werden in Teamleader, Dan komt dit mogelijks door verborgen formules of meta data die nog in het Excel bestand zit. Kopieer alle data naar een nieuw Excel bestand en kies voor “plakken speciaal” – “enkel waarden” en begin opnieuw. Zorg er ook voor dat er geen verborgen kolommen in het Excel bestand zitten of actieve kolom filters.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Bel ons gerust!